一天，大灰狼决定给自己找点乐子，于是他决定装扮成小红帽的奶奶。他戴上她的帽子，穿上她的衣服，还戴上了一副眼镜。然后他坐在奶奶的床上等待小红帽的到来。
不久，小红帽来到了奶奶家门前，敲响了门。大灰狼假装喉咙疼得厉害，以便让自己的声音听起来像奶奶一样：“请进来，亲爱的。”小红帽进屋后看到了一个陌生人，但是她并没有感到害怕。
“奶奶，你为什么有这么大的眼睛？”小红帽问道。
“为了更好地看你，我的孩子。”大灰狼回答道。
“奶奶，你为什么有这么长的牙齿？”小红帽又问道。
“为了更好地吃你！”大灰狼脱下假面具，露出了那两排锋利的牙齿。
小红帽被吓坏了，但她并没有束手待毙。她迅速跑到屋子的另一边，找到了一个大柜子。她爬进柜子里，躲了起来。
大灰狼在屋子里四处搜索，但是找不到小红帽。他越来越生气，开始发出低沉的咆哮声。